در دوران قرون وسطی، یک تاجر اسب توسط یک نجیب‌زاده مجبور می‌شود بخشی از مال خود را به عنوان هزینه عبور از زمین او واگذار کند. پس از بازگشت، او اسب‌های خود را در آستانه مرگ می‌یابد و وقتی نجیب‌زاده از پرداخت خسارت به او خودداری می‌کند، تاجر مبارزه‌ای بی‌ثمر را علیه این بی‌عدالتی آغاز می‌کند.

آمریکای مرکزی، سال ۱۹۰۷: ماریا دوم دختر یک تروریست ایرلندی است. پس از مرگ پدرش، او با ماریا اول که یک هنرمند نمایش است ملاقات می‌کند و تصمیم می‌گیرد در سیرک بماند. او در اولین اجرای خود به عنوان خواننده، ناخواسته رقص استریپ‌تیز را ابداع می‌کند و سیرک را به شهرت می‌رساند. برخورد غیرمنتظره آن‌ها با یک انقلابی سوسیالیست، آن‌ها را به رهبری یک انقلاب علیه دیکتاتور، سرمایه‌داران و کلیسا می‌کشاند.}]